在不夜城新宿，人们早已忘记存在于身边的妖怪，大家都过著浮华糜烂的生活。

这两个互相重叠的世界，自古由“百合音”与“鸦”两者负责维持秩序；但是，这种平衡关系已开始出现倾斜，理应舍弃一切的自我，注定成为街头仆人的“鸦”，却突然自称为“廻向”，并开始对人类展开复仇行动。

为了阻止杀人案继续发生，新的“鸦”诞生了，青年乙羽被选作新的守护者，新仇旧恨在新宿街头开始蔓延。